诸葛亮：孙权表奏主公为荆州牧，而曹操却加封周瑜为南郡太守。前者是惧怕曹操乘虚而入，后者则欲挑起我两家纷争，他好从中取事。鲁子敬此来，必为索还荆州之事。

刘备：子敬是忠厚人，前次替我等作保，已受孙权、周瑜责备，此番索还荆州，如再推托，恐怕对不住子敬啊！

诸葛亮：主公，只要子敬提出索还荆州之事，主公便放声大哭，哭到伤心处，亮自会出来解劝。

刘备：请鲁大人！

侍卫：是。

刘备：子敬。

鲁肃：皇叔。

刘备：不必多礼！快请入座。请！

鲁肃：皇叔请！

刘备：子敬，请！

鲁肃：现今皇叔已是东吴女婿，也是鲁肃之主人，岂敢落座？

刘备：哎，子敬与我乃是故交，何必如此，快请！

鲁肃：请！今奉吴侯之命，专来荆州一事而来。前时我在吴侯面前作保，暂借荆州与皇叔居住。现又时过许久，未蒙送还，今两家既已结亲，看在亲情份上，就请交还荆襄之地。

刘备：是。

鲁肃：皇叔，这……这是何故啊？这是何故啊？

诸葛亮：主公，主公！子敬，可知我主公为何痛哭？初我主借荆州时，曾许下诺言，若取得西川，便当归还。可仔细想来，益州刘璋乃我主之弟，同是汉朝刘姓骨肉，若要兴兵夺他城池，恐被外人唾骂。若不取西川，欲还荆州，我等何处安身哪？如若不还，两家又是亲戚，事逢两难，我主怎能不悲感伤情？

鲁肃：皇叔休要烦恼，且与孔明军师从长计议。

诸葛亮：有烦子敬，回见吴侯，将此烦恼之情一一恳告，归还之事请再容几时。

鲁肃：倘若吴侯不从，奈何？

诸葛亮：吴侯既以亲妹嫁与皇叔，安能不从？望子敬善言回复。

鲁肃：唉！

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